Pénzügyi tanácsadó szoftver, ami nem hagy elveszni egyetlen ügyfelet sem
Éppen egy portfólióelemzést magyarázol, amikor csörög a telefon. A hívó egy ismerős ajánlásával keresett — de te nem tudod felvenni, mert konzultáció közben vagy. Mire visszahívod, már egy másik tanácsadóval beszél. A pénzügyi tanácsadás a bizalomra épül, de a bizalom az első kapcsolatfelvétellel kezdődik.
A pénzügyi tanácsadás bizalomra épül — de a bizalom az elérhetőséggel kezdődik
Egy potenciális ügyfél, akit ismerős ajánlott, felhív — de te konzultáción vagy. Visszahívsz két óra múlva, de addigra már másik tanácsadóval beszélt. A pénzügyi döntéseknél az ügyfelek nem szeretnek várni: ha úgy érzik, hogy nehéz elérni, az a bizalmatlanság első jele. Napi 2-3 nem fogadott hívás heti 10-15 elveszett érdeklődőt jelent — nem azért, mert nem vagy kompetens, hanem mert nem voltál elérhető a döntő pillanatban.
A pénzügyi tanácsadásnál az ügyfélérték nem egy alkalomról szól: egy új ügyfél évekig, akár évtizedekig maradhat. Ha az első konzultáció értéke 30 000 Ft, az éves ügyfélérték ennek a 10-15-szöröse. Heti 10 elveszett érdeklődő közül ha csak 3 válna ügyféllé, az éves szinten 10-15 millió forint kumulált bevételkiesés. Közben a másik tanácsadó, akinél online is lehet konzultációt foglalni, folyamatosan épít — nem mert jobb, hanem mert könnyebb hozzá fordulni.
Ügyfeleid bármikor elérnek — te pedig a tanácsadásra koncentrálsz
A Clientiq360 AI recepciós fogadja a hívásokat, amikor te konzultáción vagy — konzultációs időpontot rögzít, alapkérdésekre válaszol, és a naptárad valós időben frissül. Ügyfeleid éjjel-nappal foglalhatnak online is, a rendszer pedig automatikus emlékeztetőt küld, hogy az első konzultáció valóban megtörténjen.
A pénzügyi tanácsadók, akik automatizálták a foglalási folyamatot, átlagosan 30%-kal több ügyfelet visznek el az első konzultációig — mert az érdeklődő nem vész el a foglalt vonal és a visszahívás-várás között. A Clientiq360 emellett átveszi az emlékeztetők küldését és az ügyfélnyilvántartást — te pedig arra koncentrálhatsz, amiben igazán értéket adsz: a tanácsadásra.
9 funkció, ami átalakítja pénzügyi tanácsadó praxisodat
Nem egy általános naptáralkalmazás — hanem pénzügyi tanácsadók napi kihívásaira fejlesztett kezelő rendszer.
0-24 online konzultációfoglalás
Ügyfeleid első konzultáció, portfólió-áttekintés vagy rendszeres találkozó időpontját foglalhatják éjjel-nappal. A rendszer valós időben mutatja a szabad időpontokat tanácsadónként, és a konzultáció típusához igazítja az időtartamot.
AI telefonos recepció
Konzultáción vagy? Az AI recepciós felveszi a hívást, konzultációs időpontot foglal, és válaszol az alapkérdésekre — szakterületek, szabad időpontok, az első konzultáció menete. Nem kell megszakítanod az ügyfélbeszélgetést, és az érdeklődő sem vész el.
Ügyfélnyilvántartás és CRM
Minden ügyfélről egy helyen: pénzügyi célok, kockázati profil, korábbi konzultációk, portfólió-döntések, megjegyzések. Amikor az ügyfél visszatér, egy kattintással látod a teljes történetet — mi volt az utolsó ajánlás, és mi történt azóta.
Díjkezelés és számlázás
Konzultációs díjak, csomagárak és rendszeres tanácsadói díjak számlázása közvetlenül a rendszerből. A szolgáltatás típusa és díja automatikusan a számlára kerül — nem kell külön programot használnod.
Ajánlói program és csomagajánlatok
Automatikus ajánlói kedvezmény: az ügyfeled kap kedvezményt, ha új ügyfelet hoz. Előre definiálható konzultációs csomagok — 3, 6 vagy 12 alkalmas — amelyeket az ügyfél online vásárolhat meg. Kiszámítható bevétel, elköteleződő ügyfél.
Automatikus emlékeztetők
SMS és e-mail értesítés 24 és 2 órával a konzultáció előtt. Az ügyfél egyetlen kattintással megerősíti vagy átfoglalja. A rendszer emlékeztethet a rendszeres portfólió-áttekintésre is — 'eltelt 3 hónap az utolsó konzultáció óta'.
Üzleti statisztikák
Hány új ügyfelet szereztél az idén? Melyik hónapban a legnagyobb az érdeklődés? Mennyi a konverziós arány az első konzultációtól a hosszú távú ügyfélig? Valós idejű adatok, amelyek segítenek a növekedés tervezésében.
Saját foglalási weboldal
Professzionális, mobilbarát oldal a szakterületeiddel, bemutatkozásoddal és foglalási naptáraddal. Megosztható LinkedIn-en, Google-ben — az érdeklődő elolvassa a szakterületeket, és azonnal konzultációt foglal, nem kell e-mail-váltás.
Ügyfélszegmentálás és célzott kapcsolattartás
A rendszer automatikusan csoportosítja az ügyfeleket konzultáció-típus, befektetési profil és aktivitás alapján. Célzott üzeneteket küldhetsz: piaci frissítés, rendszeres áttekintés-emlékeztető, szezonális tanácsadási ajánlat.
Készen állsz a váltásra?
Próbáld ki a Clientiq360-at 14 napig díjmentesen — bankkártya nélkül.
Ingyenes próbaIntelligens recepció pénzügyi tanácsadó irodádban
A Clientiq360 AI technológiája nem automata üzenetrögzítő. Professzionális, bizalomkeltő hangnemben kommunikál, érti a kontextust, és úgy foglal konzultációs időpontot, mintha személyes asszisztens venné fel a telefont — csakhogy 0-24 elérhető, sosem fárad el, és egyszerre több hívást is kezel.
Mit mondanak ügyfeleink
Elégedett szalon tulajdonosok és vezetők véleménye a Clientiq360-ról
"A Clientiq360-nal végre rendet teremtettünk a foglalásokban. A vendégeim imádják, hogy online is foglalhatnak, én meg spórolok napi 2 órát!"
"Az automatikus SMS emlékeztető csökkentette a no-show számát 75%-kal. Egyszerűen kiváló befektetés volt!"
"5 szalonunkat kezeljük egyetlen platformról. A statisztikák és riportok felbecsülhetetlen értékűek a döntéshozatalhoz."
"A 0-24 AI recepciós megváltoztatta az életünket. Éjszaka is fogadunk foglalásokat, a vendégek imádják!"
"A Clientiq360-nal végre rendet teremtettünk a foglalásokban. A vendégeim imádják, hogy online is foglalhatnak, én meg spórolok napi 2 órát!"
"Az automatikus SMS emlékeztető csökkentette a no-show számát 75%-kal. Egyszerűen kiváló befektetés volt!"
"5 szalonunkat kezeljük egyetlen platformról. A statisztikák és riportok felbecsülhetetlen értékűek a döntéshozatalhoz."
"A 0-24 AI recepciós megváltoztatta az életünket. Éjszaka is fogadunk foglalásokat, a vendégek imádják!"
"A Clientiq360-nal végre rendet teremtettünk a foglalásokban. A vendégeim imádják, hogy online is foglalhatnak, én meg spórolok napi 2 órát!"
"Az automatikus SMS emlékeztető csökkentette a no-show számát 75%-kal. Egyszerűen kiváló befektetés volt!"
"5 szalonunkat kezeljük egyetlen platformról. A statisztikák és riportok felbecsülhetetlen értékűek a döntéshozatalhoz."
"A 0-24 AI recepciós megváltoztatta az életünket. Éjszaka is fogadunk foglalásokat, a vendégek imádják!"
Kérdésed van? Válaszolunk!
Melyik a legjobb pénzügyi tanácsadó szoftver Magyarországon?
Hogyan működik az online konzultációfoglalás pénzügyi tanácsadóknál?
Hogyan csökkenthető a no-show arány pénzügyi tanácsadásnál?
Hogyan segít az AI recepciós egy pénzügyi tanácsadónak?
Mennyibe kerül a Clientiq360 pénzügyi tanácsadó szoftver?
Több tanácsadó is használhatja egyszerre a rendszert?
Ne a kihagyott hívások döntsék el, ki lesz az ügyfeled
Próbáld ki a Clientiq360-at 14 napig ingyen. Nincs bankkártya, nincs kötelezettség — csak rendszerezett ügyfélkezelés és több lezárt konzultáció.