Könyvelő iroda szoftver, ami rendet rak az ügyféladminban
Bevallási határidő előtt egy héttel egyszerre csörög a telefon, jön 12 e-mail, és három ügyfél kérdezi, hogy hol tart a bevallása. Te pedig a NAV rendszerben próbálsz koncentrálni. A könyvelő iroda legnagyobb terhe nem a könyvelés — hanem az ügyfélkommunikáció, ami közben zajlik.
Nem a könyvelés a nehéz — hanem a közben csörgő telefon
Bevallási szezonban a könyvelő irodák naponta 15-20 ügyfélhívást kapnak: 'Hol tart a bevallásom?', 'Milyen dokumentumot hozzak?', 'Mikor tudnánk beszélni?' Minden hívás 5-8 perc megszakítás — de a valódi kár nem az elveszett idő, hanem a koncentráció, amit utána percekbe telik visszaszerezni. Egy elszámolt tétel, egy félrenézett szám, egy elcsúszó határidő: ezek mind a megszakítások következményei.
Számold ki: napi 15 hívás × 8 perc = napi 2 óra, amit nem könyveléssel töltesz. Heti 10 óra, havi 40. Ez egy teljes munkahét, ami minden hónapban elvész — nem azért, mert kevesen vagytok, hanem mert nincs rendszer, ami leszűri a kérdéseket és beosztja a megbeszéléseket. Közben az az ügyfél, aki nem ért el, nem vár — keres egy másik könyvelőt, akinél online is lehet időpontot foglalni.
Irodád fogadja az ügyfeleket — te pedig a könyvelésre koncentrálsz
A Clientiq360 AI recepciós fogadja a hívásokat, amikor te a NAV rendszerben dolgozol — megbeszélést rögzít a naptáradba, válaszol a gyakori kérdésekre, és szükség esetén visszahívást ütemez. Ügyfeleid éjjel-nappal foglalhatnak online konzultációt, a rendszer pedig automatikusan emlékeztet, hogy hozzák a szükséges dokumentumokat.
Az irodák, amelyek átálltak az automatizált ügyfélkezelésre, átlagosan heti 10 óra adminisztrációt spórolnak meg bevallási szezonban. Ez nem csak kényelmes — ez 10 óra, amit korábban telefonálásra fordítottál, és most a tényleges könyvelésre jut. Kevesebb túlóra, kevesebb elcsúszó határidő, kevesebb stressz.
9 funkció, ami átalakítja könyvelő irodád működését
Nem egy általános naptáralkalmazás — hanem könyvelő irodák napi kihívásaira fejlesztett kezelő rendszer.
0-24 online megbeszélésfoglalás
Ügyfeleid adókonzultáció, éves beszámoló-egyeztetés vagy árajánlat-kérés időpontját foglalhatják éjjel-nappal. A rendszer valós időben mutatja a szabad időpontokat könyvelőnként, és figyelembe veszi a megbeszélés típusát és időtartamát.
AI telefonos recepció
Bevallási határidővel dolgozol? Az AI recepciós felveszi a hívást, megbeszélést foglal, és válaszol az alapkérdésekre — szükséges dokumentumok, szabad időpontok, irodai nyitvatartás. Nem kell megállnod minden csörgésnél, és az ügyfeled is azonnal választ kap.
Ügyfélnyilvántartás és CRM
Minden ügyfélről egy helyen: cégnév, adószám, tevékenységi kör, korábbi megbeszélések, folyamatban lévő bevallások. Nincs keresgélés e-mailek és mapparendszerek között — a teljes ügyféltörténet egyetlen kattintásra elérhető.
Díjkezelés és számlázás
Havi díjak, eseti konzultációk számlázása közvetlenül a rendszerből — kártya, átutalás, készpénz. A szolgáltatás típusa és díja automatikusan a számlára kerül. A hónap végén egy kattintással látod a teljes bevételt.
Hűségprogram és csomagajánlatok
Éves könyvelési csomagok, törzsvásárlói kedvezmények, ajánlói program — az ügyfél motivált maradni, te pedig előre tervezheted a kapacitást. A rendszer automatikusan nyilvántartja a kedvezményeket és a csomagelőrehaladást.
Automatikus emlékeztetők
SMS és e-mail értesítés a megbeszélés előtt — az ügyfél egyetlen kattintással megerősíti vagy átfoglalja. A rendszer emlékeztethet a szükséges dokumentumokra is: 'Kérjük, hozza magával a bankszámlakivonatot és a számlákat.'
Irodai statisztikák
Hány új ügyfelet szereztél az idén? Melyik könyvelő naptára a legteltebb? Melyik hónapban a legnagyobb a leterhelés? Valós idejű adatok, amelyek segítenek a kapacitástervezésben és az árazási döntésekben.
Saját foglalási weboldal
Professzionális, mobilbarát oldal az irodád szolgáltatásaival, könyvelőivel és elérhetőségével. Megosztható Google-ben, Facebook-on — az ügyfél elolvassa a szolgáltatásokat, majd azonnal megbeszélést foglal, nem kell e-mail ping-pong.
Dokumentum-checklist ügyfelenként
Minden ügyféltípushoz előre definiálható, milyen dokumentumokra van szükség — bankszámlakivonatok, számlák, szerződések. A rendszer a megbeszélés előtt emlékezteti az ügyfelet, hogy vigyen mindent magával — nem neked kell utánajárni.
Készen állsz a váltásra?
Próbáld ki a Clientiq360-at 14 napig díjmentesen — bankkártya nélkül.
Ingyenes próbaIntelligens recepció könyvelő irodádban
A Clientiq360 AI technológiája nem automata üzenetrögzítő. Hivatalos, precíz hangnemben kommunikál, érti az ügyfél kérdését, és úgy foglal megbeszélést, mintha tapasztalt irodai asszisztens venné fel a telefont — csakhogy 0-24 elérhető, soha nem fárad el, és bevallási szezonban sem omlik össze.
Mit mondanak ügyfeleink
Elégedett szalon tulajdonosok és vezetők véleménye a Clientiq360-ról
"A Clientiq360-nal végre rendet teremtettünk a foglalásokban. A vendégeim imádják, hogy online is foglalhatnak, én meg spórolok napi 2 órát!"
"Az automatikus SMS emlékeztető csökkentette a no-show számát 75%-kal. Egyszerűen kiváló befektetés volt!"
"5 szalonunkat kezeljük egyetlen platformról. A statisztikák és riportok felbecsülhetetlen értékűek a döntéshozatalhoz."
"A 0-24 AI recepciós megváltoztatta az életünket. Éjszaka is fogadunk foglalásokat, a vendégek imádják!"
"A Clientiq360-nal végre rendet teremtettünk a foglalásokban. A vendégeim imádják, hogy online is foglalhatnak, én meg spórolok napi 2 órát!"
"Az automatikus SMS emlékeztető csökkentette a no-show számát 75%-kal. Egyszerűen kiváló befektetés volt!"
"5 szalonunkat kezeljük egyetlen platformról. A statisztikák és riportok felbecsülhetetlen értékűek a döntéshozatalhoz."
"A 0-24 AI recepciós megváltoztatta az életünket. Éjszaka is fogadunk foglalásokat, a vendégek imádják!"
"A Clientiq360-nal végre rendet teremtettünk a foglalásokban. A vendégeim imádják, hogy online is foglalhatnak, én meg spórolok napi 2 órát!"
"Az automatikus SMS emlékeztető csökkentette a no-show számát 75%-kal. Egyszerűen kiváló befektetés volt!"
"5 szalonunkat kezeljük egyetlen platformról. A statisztikák és riportok felbecsülhetetlen értékűek a döntéshozatalhoz."
"A 0-24 AI recepciós megváltoztatta az életünket. Éjszaka is fogadunk foglalásokat, a vendégek imádják!"
Kérdésed van? Válaszolunk!
Melyik a legjobb könyvelő iroda szoftver Magyarországon?
Hogyan működik az online időpontfoglalás könyvelő irodában?
Hogyan csökkenthető a no-show arány könyvelő irodában?
Hogyan segít az AI recepciós egy könyvelő irodában?
Több könyvelő is használhatja egyszerre a rendszert?
Mennyibe kerül egy könyvelő iroda szoftver?
Át tudom vinni a meglévő ügyféllistámat a Clientiq360-ba?
Ne az ügyfélhívások vigyék el a bevallási határidődet
Próbáld ki a Clientiq360-at 14 napig ingyen. Nincs bankkártya, nincs kötelezettség — csak rendszerezett ügyfélkezelés és kevesebb megszakítás.